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CFi.CN讯：英伟达8月12日发布800VDC架构白皮书，明确了机架级、集群级和数据中心级三种800VDC供配电方案的落地节奏，机架级预计2026年第三季度量产，集群级最早2027年第三季度部署，数据中心级则要到2029年成熟。同时全国碳排放权交易数据显示，8月14日碳价收于98.21元每吨，维持高位稳定运行。

近期机构研报指出，英伟达推进800VDC架构标准化和产品化，将显著拉动AIDC电源及算电协同相关设备需求。研报认为，三种架构逐步落地将带动UPS、HVDC、直流配电设备以及断路器等产品放量，思源电气、中恒电气、四方股份、特锐德、良信股份、正泰电器等企业有望率先受益。

研报进一步分析，锂电储能虽面临国内阶段性压力，但海外大储和工商储2027年仍将保持较好增速，宁德时代盈利稳健，德业股份在户储和工商储领域业绩兑现能力突出。绿色燃料方面，高位碳价有利于对冲新能源电价波动，为氢氨醇和SAF产业发展提供支撑，石化机械、电投绿能、中国天楹、朗坤科技、嘉泽新能等相关标的当前估值已处于历史较低水平，配置吸引力明显提升。

整体来看，英伟达的技术路线清晰落地，正推动AIDC电源产业链进入新一轮景气周期，相关领域投资机会值得重点关注。